2016年作为“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。一方面，上市公司面临世界经济深度调整，国内经济结构性问题突出、下行压力加大等困难因素，另一方面创新驱动发展、供给侧结构性改革、“一带一路”等战略的深入实施和持续推进，为上市公司的发展提供了新机遇、新动能和新空间。
年报信息反映了上市公司全年经营情况，也从多维角度呈现了中国实体经济发展的新进展、新特征。安防行业作为电子信息制造业细分领域，据相关统计，截止到2016年底，目前在沪深两市上市、隶属安防行业或者经营业务与安防密切关联的公司已经接近百家，另外随着新三板的不断扩容，越来越多的安防中小企业借助新三板实现挂牌交易。截止到2016年年底，新三板中主营业务为安防或者与安防业务紧密相关的企业也接近两百余家。
本文根据中国安全防范产品行业协会针对安防行业提及的几大类产品业务进行划分，对其中沪深两市上市的企业年报相关数据进行了统计分析，重点涉及视频安防监控领域、楼宇对讲、出入口控制以及防爆安全检查、系统集成及服务、等重点几类企业。总的来看，2016年在国家安全战略深入实施，安防市场继续保持稳健发展势头，安防上市企业的经营表现可圈可点，行业内不少公司主动调整、主动适应，取得了可喜的成绩。
一、视频安防监控设备制造企业经营状况及呈现特征
在我国安防设备市场中，视频安防监控产品市场份额一直占据行业半壁江山，并呈现持续增长的态势，成为构建安防设备系统的核心产品。在安防行业上市企业中，主营业务为视频安防监控设备生产制造的企业数量最多，其中包含海康威视、大华股份、英飞拓、东方网力、苏州科达、汉邦高科、中威电子、高德红外以及大立科技等，这些企业代表着行业发展的风向标。
从我国视频安防监控领域情况看,目前正处于成长期的后半时段,正在加速向着成熟期迈进。行业増速保持稳中趋降的态势, 国内市场竞争格局已经逐渐明晰;受益于国家“一带一路”政策，海外市场成为新的竞争方向;价格战偃旗息鼓，行业自主创新能力提高较快,行业龙头借助创新引领发展;在竞争加剧的领域，推进视频安防监控在细分领域，成为企业谋求发展的上策。
(一) 视频安防监控竞争格局形成 行业发展步入成熟态势
在以视频安防监控制造为主营业务的上市企业2016年年报中，表现依然靓丽的视频监控两大巨头海康威视、大华股份，在全球经济动荡、国内经济低迷下行的情况下，海康威视实现营业总收入319.24亿元，比上年同期增长26.32%;。大华股份2016年实现营业收入133.29亿元，同比增长32.26%;从年报数据来看海康威视、大华股份已经占据视频监控领域的半壁江山，市场占有率依然在快速提高，行业集中度大幅度提升，并组成安防视频监控领域发展的第一集团。
另外视频安防监控生产企业营业收入都在10亿以上，则组成视频监控领域第二集团，其中东方网力实现营业收入14.81亿元，较上年同期增长45.68%;首年展示其年报的苏州科达实现营业总收入14.49亿元，比上年同期增长18.55%，其中视频会议营业收入为7.37亿元，视频监控方面营业收入为6.85亿元;在利润方面表现大跌眼镜的英飞拓公司2016年实现营业收入19.7亿元，同比增长9.13%。另外不在上市企业之列，仍在积极谋求上市的宇视科技2016年实现销售收入20.6亿元。
视频监控领域第三集团主要为视频安防监控细分领域的企业。专注红外成像产品的高德红外2016年实现营业收入8.1亿元，较上年同期增长28.15%;谋求转型从传统民用型渠道产品向项目型高端产品的汉邦高科2016年实现了营业总收入5.53亿元，较上年同期增长了15.49%;金融安防领域重要企业浩云科技2016年实现营业总收入为5.45亿元，较上年同期增长17.02%;2016年年底实现上市的深圳同为数码2016年实现销售收入5.27亿元，同比增长6.7%;专注视频通信领域中威电子2016公司实现主营业务收入2.95亿元，比上年增长16.92%。
视频安防监控营业收入情况
营业收入同比增长情况
从主要视频安防监控上市企业营业收入同比增长情况来看，除去英飞拓同比增长低于10%外，其他大部分企业主营业务收入同比增长已由数年前的20%以上下降为15%左右,未来几年仍将会保持稳中趋降的态势,已接近我国制造业的平均水平,进入增长的新常态，少数大厂商垄断了绝大部分产业市场,行业进入壁垄很高，行业发展加速进入成熟期，呈现稳定的态势。
(二)受益于“一带一路”政策 海外市场成为新亮点
近年来，国际反恐形势日渐复杂和严峻，全球恐怖袭击、意外事件时有发生，公共安全、反恐已成为全球关注的焦点，借助专业技术手段对监控对象进行分析识别，已经从事后察看发展到当今的事先预防的阶段。
视频监控系统作为安防必不可少的技术手段，正在全球安防领域扮演越来越重要的角色，其已逐渐发展为世界各国政府、企业乃至个人家庭安防系统建设领域的刚性需求。在国内市场竞争日益激烈，越来越多的中国安防企业将海外市场视为未来发展战略之一，与此同时，随着国家“一带一路”的推进，安防企业积极参与到分享“一带一路”释放的国际商贸红利中。2016年安防上市公司海外业务增长强劲，显示出行业龙头企业在开拓海外市场卓有成效，同时，公司对海外市场的投资在逐渐加大，海外市场业务占据公司总体业务量的比例明显上升。
海康威视2016年境内实现营业收入为225.64亿元，占营业收入比例为70.68%比去年同期增长21.21%，境外营业收入为93.61亿元，占总营业收入比例为29.32%，比去年同期增长40.62%。在海外市场，海康威视收购英国报警公司SHL及其旗下Pyronix品牌，补充报警业务产品线，获取更多销售渠道。在哈萨克斯坦、哥伦比亚、土耳其新设3家子公司，在泰国、印尼、迪拜新设3家办事处，海外分支机构增加至28家，继续实施销售本土化和技术支持与服务本土化策略，从SMB市场向项目市场深入。
大华股份2016年强调在海外当地开展自有品牌建设。国外收入增速大于国内收入，海外收入达到50.56亿元，占比37.93%，相比2014、2015年的30.51%、35.98%，有了明显提升，海外收入占比超过了海康威视的29.32%。英飞拓虽然受商誉减值的影响，净利润大幅降低，但海外业务保持不错的增长，营业收入达到14.86亿元，依然占公司总营业收入75%以上，同比增长6.45%。
在“一带一路”政策影响下，越来越多的视频监控企业开始拓展海外市场，东方网力以国家“一带一路”战略为发展契机，投资参股马来西亚专业安防公司Cabnet，延伸在东南亚区域的业务布局，在轨道交通市场，成功开拓了印度和伊朗市场。
从目前来看，我国安防企业在外销中基本以安防制造业为主，还处于低端的产品输出为主的模式，海康威视、大华股份正在逐步推进自主品牌产品影响力，并借助综合整体解决方案提供更加专业化的安防综合服务。除了产品与服务输出、资产并购与合作等模式之外，中国安防企业在海外市场也在加速推进本土化落地，结合当地市场需求，提供更加本土化和具针对性的产品和方案，并为更多的顾客和合作伙伴提供更为完整的产品线和完善的售前、售中和售后服务，以及更加便捷、及时和高效的交货、维修、技术支持等服务。
(三)创新成行业竞争重点 纷纷布局人工智能
从国务院提出推进大众创业、万众创新，激发全社会创新潜能和创业活力;到《中国制造2015》提出依靠创新驱动，推广“智能制造”，做大“互联网+”模式，实现从“制造”向“智造”的新突破;再到2016年《政府工作报告》，指出创新是引领发展的第一动力，必须摆在国家发展全局的核心位置，深入实施创新驱动发展战略，以及后来出台各种推进科技创新的政策文件无不把创新推向了一个新的高度。
从安防行业发展历程来看，市场竞争由过去主要依靠数量扩张和价格竞争正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。企业类型也从劳动密集型产业，发展到目前更多依靠人力、资本、质量和技术获得发展。创新正成为安防行业发展新引擎。在目前视频安防监控产品技术更迭频繁，升级换代加快，视频安防监控企业唯有以创新才能赢得市场。
任何创新产品的成功，需要技术和市场两个方面的能力。只有在研发的基础上完成生产、营销等一系列的活动，最终使之在市场中完成扩散，才是有效的创新。
在研发投入上，大华股份2016年研发投入达到14.2亿元，比去年同期增长49.19%，占全年销售收入的10.69%，研发人员5321人，占比达到61.4%。苏州科达2016年研发投入4.02亿元，研发投入总额占营业收入比例为27.73%。东方网力2016年全年研发投入金额2.02亿元，较上年同期增长90.06%。研发投入占公司营业收入比例达到13.63%。
除了较高的研发投入，新产品新技术的落地应用也络绎不绝。在2016年中国国际社会公共安全产品博览会上，海康威视发布了基于人工智能的系列新产品2016年大华股份基于深度学习的人脸识别、卡口电警、视频结构化和高密度人群分析已经成功应用于前端相机、后端NVR和云计算。苏州科达2016年推出了全系列的视频会议和视频监控的H.265产品，发布了超小间距LED拼接屏，全面引入深度学习算法，提升图像智能分析的准确性和适应性。东方网力确定了以云化大数据、深度人工智能、软硬一体化为技术方向，持续推出满足市场需求的产品、方案与服务。期中算法研究在深度学习领域获得多项突破性技术成果。
(四)行业不断融合 拓展行业应用新业务
当大规模监控前端布点完成后，视频应用将会为视频安防监控企业带来新的业务机会。海量数据中有效信息筛选及应用的便捷性、高效性、可靠性、实用性将会成为视频监控行业的重点。如事后查证、重要监控场所、重点监控对象或重点行为监控及事先预警、结合预案进行重点监管和快速应对等实战需求将催生综合联网整合、前端智能和后端云计算、云存储、智能分析在内的行业应用解决方案需求迅速增长，促进视频安防监控行业竞争重心由产品制造向综合解决方案转换，进而向注重业务为主线，通过对数据进行挖掘、梳理，为精细化的视频应用服务的安防2.0时代迈进。
海康威视在安防基础上开拓可视化管理业务，将用户的安防需求与管理需求相结合推出解决方案，探索城市消防可视化管理、农产品全程可视化溯源、建筑工程可视化监管、酒店可视化综合管理、金融可视化等业务领域。 另一方面，海康威视基于自身在视频领域雄厚的技术实力，拓展包括互联网视频(民用安防)、机器人、汽车电子等创新业务。2016 年三大部分创新业务实现营收 6.48 亿元，同比增长 191.83%， 占总营收比重从 0.88%上升到 2.03%。
大华股份2016年继续推动向行业解决方案转型的战略，在安防行业首次推出“软件定义安防”(Software Defined Security，SDS)理念，创新推出 “览天”视图大数据体系。通过数据治理，消除壁垒，使各警种共享全警数据，真正发挥好数据的聚合效应;通过大数据综合服务平台同步多业务系统，实现热点信息推送、自主定制一体化应用等技术系统的集成应用，最终实现数据共享、系统互联、业务协同。
大立科技作为行业领先的红外热像仪系列产品提供商，2016年推进红外热像产品在新兴领域如车载夜视、安防、巡检机器人等重点领域的应用，加大红外热像仪系列产品在车载夜视、安防夜视和智能设备等新兴应用领域实现市场布局。
二、楼宇对讲、出入口控制及防爆安检上市企业发展状况
除了视频安防监控领域外，在安防行业其它领域诸如楼宇对讲、出入口控制以及防爆安检领域涉及的沪深两市上市企业就相对较少。其中包括以楼宇对讲系统为主营业务的安居宝，以出入口控制系统为主营业务的捷顺科技，以安检设备和安检解决方案为主营业务的同方威视(同方股份控股公司)，以大屏拼接产品为主的威创股份和GQY视讯。
(一)挖掘楼宇对讲存量市场 积极拓展智能家居
楼宇对讲系统作为房地产行业的标配产品，是在房地产项目施工的后工序阶段才进行施工安装，在相关指标上，与房地产住宅新开工面积、住宅竣工面积关系尤为密切，其中住宅新开工面积会影响未来2-3年楼宇对讲产品的销售好坏，住宅竣工面积会影响当年楼宇对讲产品的销售情况。2016年国内整个房地产市场的政策环境仍然趋严，去库存依然是最大问题。
根据国家统计局发布的2016年全国房地产开发和销售情况显示，2016年住宅新开工面积115,911万平方米，增长8.7%。住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。依照住宅竣工面积增长情况来看，楼宇对讲行业2016年保持着平稳发展态势，2016年安居宝楼宇对讲系统销售175.89万套，销售收入4.78亿元，同比下降2.18%，占总营收收入的59.94%，依然是公司持续发展的支柱。
在国家一系列的房地产调控措施下，新建住房向着高端精装房和保障性住房两极分化去发展。对楼宇对讲企业而言，持续开发新市场，针对高端房地产领域持续推出智能家居产品，并维护挖掘好存量市场是楼宇对讲发展的重中之重。安居宝2016年销售智能家居系统3.93万套，实现销售收入3213.18万元，同时安居宝还推出了全新一代智能家居解决方案 “安居小宝”。
楼宇对讲系统作为建筑出入控制的重要节点，是家庭信息化的重要入口，在传统“门铃”的基础上，打通与第三方支付、社区O2O电商等综合生活服务平台和社区运营平台的对接，可以为生活提供更大的方便，在帮助业主的生活实现部分智能化的同时，也可以为物业创新收费方式、开展运营提供了可能。但需要指出的是这种商业模式需要前期大量投入，并且前景如何还有待观察。安居宝从2013年转型互联网企业，将传统业务与互联网结合，切入到社区O2O当中，每年在互联网业务高投入影响了公司业绩表现。2016年安居宝实现营业利润1523.02万元，同比下降1123.3%;实现归属于上市公司股东净利润1760.03万元，同比下降49.95%。
(二)智能停车场市场前景广阔 o2o商业模式仍需打磨
在安防行业中，出入口控制系统算是安全防范的第一道闸门，其包括了常见的门禁一卡通以及停车场管理系统。上市企业捷顺科技主营业务就主要涉及智能停车场管理系统与智能门禁通道管理系统两方面的业务，同时传统的楼宇对讲企业安居宝也涉及部分智能停车场业务。
近些年随着我国私家车保有量持续增加，截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆。与2015年相比，私家车增加2208万辆，增长15.08%。在国内私家车迅速增长的情形下，一些大型城市面临“车多位少”的困境， 停车难已成为困扰城市交通的最大难题之一。为解决城市“停车难”问题，2016年国务院各部委出台各项政策鼓励城市停车场建设。由此可见，智能停车场管理系统前景广阔。捷顺科技2016年实现营业总收入7.84亿元，较上年同期上涨20.40%;归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较上年同期上涨26.22%。其中智能停车场管理系统 5.73亿元，占总营业收入的73.11%，智能门禁通道管理系统1.65亿元，占总营业收入 21.05%。
虽然在市场及政策环境方面利好智能停车场市场发展，但2016年智能停车市场相较异常火爆的2014、2015年显得异常冷清，尤其是在资本市场，越来越多的信息显示，资本正在远离这块市场。“智慧停车+商业消费”的模式虽然成为行业共识，但就目前而言，智慧停车领域o2o商业模式仍然无法打动用户，应用场景有待进一步丰富。
安居宝作为行业内较早提出借助云停车联网项目向互联网转型的企业，2015年曾募资19亿元用于城市云停车联网系统项目的建设与推广。然而从2016年年报告来看，受移动互联网项目和城市云停车联网项目持续投入，公司营业利润同比下降1123.3%，公司净利润同比下降49.95%。2016年安居宝期望借助“智慧云停车+车联网道闸广告”新商业形态，获得广告收入反哺云停车软硬件系统。
捷顺科技虽然在2015年提出募资10亿元用于智慧停车及智慧社区运营服务平台项目，但公司的平台推广并非直接面向个人用户，而是采取助力物业公司的策略，提高经营能力和服务水平，进而改善服务和提升体验，增加用户粘性，构建更加稳固的业务生态圈。因此捷顺科技在2016年仍然保持稳定的营业收入和净利润。
三、安防系统集成及服务上市企业经营状况
自“3111”工程到“平安城市”再到“智慧城市”建设,结合安防五年左右的投资周期,2016年开始，视频安防监控迎来大规模技改升级时期,伴随着2015年5月九部委颁布的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》及9月由中央办公厅、国务院《关于加强社会治安防控体系建设的意见》等政策逐步落实，基于顶层设计的具备实战能力的城市级安防系统正在逐步成为主流。
近两年尤其是从平安城市建设到智慧城市建设的蓬勃发展势头，让安防企业寻找了新的发展契机。智慧城市建设的商业模式涉及多行业多领域，这对系统集成的要求更高更严，同时也给系统集成商们提供了一个更加广阔的发展平台。
在以安防系统集成与服务为主营业务的上市企业中，企业的安防业务主要集中在智能交通(包括公路、轨道交通、铁路)、平安城市(安防监控工程)、智能建筑、智慧医疗等领域，或者成为智慧城市建设的重要一部分。根据企业年报显示，在披露了安防业务市场数据的上市企业中，大部分企业的安防系统集成业务都集中在视频监控领域。其中涉及东软集团、航天长峰、中兴通讯、华平股份、佳都科技、高新兴、银江股份、中安消等，另外海康威视、浙江大华、安居宝、中威电子等也涉及安防系统集成业务。在整个智慧城市建设中，智能安防是智慧城市最核心的应用之一，从长远考虑，智能安防需求将会催生安防产业和移动产业相融合，并催生一批具有代表性的大型综合性安防集成企业——融合安全、物流、信息、互联网，成为智能生活服务的综合体。
(一)安防系统集成及工程领域(平安城市)
我国的传统安防工程商多以中小企业为主，在信息时代、IP化的大趋势下，这些企业遇到了生存和发展的重重压力，大型集成商、电信运营商和通讯商等进入安防行业，大型联网报警项目、平安城市、智慧城市等规模化建设以及对于系统集成、顶层设计的要求，都迫使安防工程商不得不寻找新的出路。
目前来看，无论是安防工程还是在IT服务，集成服务商、方案供应商的地位都在快速加强，提供整体解决方案的服务也正越来越成为主流的商业模式。越来越多的安防工程商不断地强调与强化自身的系统整合和集成服务的竞争能力，以赢得相应的市场份额。
高新兴作为国内优秀的公共安全整体方案提供商和跨系统平台的智慧城市运营商，2016年实现营业收入13.08亿元，较上年同期增长21.01%;营业利润2.82亿元，较上年同期增长108.11%;归属于上市公司普通股股东的净利润为3.16亿元，较上年同期增长125.46%。 形成了以物联网技术为核心，聚焦公共安全、智慧城市、车联网等重点行业应用的战略定位。
2016年高新兴集团盈利模式从“以系统销售为主导”逐渐转向“产品销售+系统销售”双轮驱动，在安防系统集成方面，高新兴连续拿下宁乡、清远、喀什、张掖智慧城市PPP项目，总额超过15亿。
佳都科技智慧安全业务主要聚焦公共安全和社会治安防控 领域，辐射交通、司法、教育等行业，业务累计覆盖广东、新疆、山东、贵州、广西等区域，形成行业和区域一纵一横的业务布局。此外，公司智慧城市业务还包括浙江宇视科技有限公司的视频监控设备产品集成业务。
2016 年佳都科技实现营业收入 16.55亿元，同比下降 14.45%，归属于上市公司股东的净利润 1.53亿元，同比增长 37.92%。佳都科技累计已与 33 个城市签订智慧城市框架合作协议，部分项目已经进入实施阶段。报告期内，公司新增订单(含中标但未签合同订单，不含智慧城市框架协议)共计 225,708.11 万元，其中交通业务 102,914.69 万元，医疗 业务 44,680.22 万元，城市业务 78,113.20 万元。
(二)智能交通领域
在智能交通领域涉及上市企业众多，主要有易华录、千方科技、四维图新、银江股份、赛为智能、东软集团等等。智能交通领域上市企业主营业务包含城市智能交通、电子警察与道路监控、车联网与卫星导航以及高速公路信息化和智能停车等领域。其中涉及安防的主要有电子警察与道路监控以及智能停车业务。
易华录2016年以智能交通为基础业务，同时拓展公共安全、智慧城市、蓝光存储、健康养老等领域，构建基于人工智能的“交通云、视频云、信用云、存储云、养老云”服务。2016年实现营业收入22.5亿元，较去年同期增长38.75%;营业利润1.96亿元，较去年同期增长4.89%;归属上市公司股东的净利润1.41亿元，较去年同期增长13.56%。
智能交通是易华录基础产业，近年来，随着传统智能交通市场的不断饱和及成熟，易华录积极布局公安交通管理、交通运输、智能公交、智能停车、民航机场和城市轨道交通等业务，根据最新发布的《中国城市智能交通市场研究报告》显示，2016年易华录在城市智能交通领域的市场业绩位居行业第一，按照城市智能交通市场最终用户订单排名，易华录市场业绩排名第一，市场占有率排名第一，并且成为榜单唯一一家在城市智能交通行业市场业绩突破 20 亿的企业。
千方科技作为国内智能交通运营服务商和大交通数据服务商。公司业务已经覆盖城市交通、公路交通、轨道交通、民航、水运等领域，业务覆盖智能交通的多个领域，涉及交通信息采集、数据处理、解决方案、产品服务等完整的信息化产业链。2016年实现营业收入23.45亿元，同比增长52.03%，归属于公司股东的净利润3.35亿元，同比增长14.65%。
2016年千方科技实现了在视频产品、物流金融、智能网联汽车三个领域的重大战略布局，投资视频产品企业浙江宇视科技有限公司，将产业布局向上游延伸，补充公司产品基因，进一步确立了公司在智慧交通、视频监控、智能驾驶、交通大数据等领域的综合优势和领先地位。
(三)智能建筑、智慧医疗领域
通常来说智能建筑5A系统，即通讯自动化(CA)、楼宇自动化(BA)、办公自动化(OA)、消防自动化(FA)和保安自动化(SA)。安防系统属于保安自动化(SA)系统一部分，一般包含出入口控制系统、视频监控系统、报警系统、电子巡更系统等。在智慧医疗系统中，目前随着医院信息化的建设，视频安防监控系统可视化应用正越来越贴近医院的业务管理，诸如远程探视、手术示教、远程医疗会诊以及远程医护。在沪深两市上市企业中达实智能主营业务为智能建筑与智慧医疗，华平股份在业务转型过程中也涉及智慧医疗领域。
达实智能2016年实现营业总收入24.57亿元, 较2015年度增长43.58%;营业利润3.2亿元元, 较2015年度增长83.92%;归属于上市公司股东的净利润2.75亿元, 较2015年度增长80.49%。其中智慧建筑领域营收10.42亿元，占总营业收入42.43%，签约并完成招商证券数据中心项目，实现了公司在金融行业单个项目合同金额过亿的突破;智慧医疗营业收入7.74亿元，占总营业收入31.50%，签约淮南智慧医疗PPP项目，合同金额2.385亿，成功入选第三批政府和社会资本合作示范项目，签约遵义医学院附属医院新蒲医院智慧医疗项目，签约宿州市立医院项目，合同金额4.5亿，是公司最大单体智慧医院项目。
从目前来看，安防行业面临的发展压力不小，但同样也看到了商机和希望。近两年来，从平安城市建设到智慧城市建设的蓬勃发展势头，让安防企业寻找了新的发展契机。智慧城市建设的商业模式涉及多行业多领域，这对系统集成的要求更高更严，同时也给系统集成商们提供了一个更加广阔的发展平台。未来，云计算、物联网、智能家居、大数据均成为系统集成商未来重点布局方向。
本文使用数据均来自2016年相关上市公司2016年年度报告。